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好材料 score 75 市場影響中 2026/05/25 20:14

今週は米PCE・東京CPI/キオクシアやソフトバンクG上場来高値/日経平均最高値

今週は米PCE（個人消費支出）物価指数や東京CPIなどのインフレ指標が注目されます。**日経平均**の最高値更新に加え、**ソフトバンクグループ**や**キオクシア**関連の株価動向が注目されており、AI相場の持続性が試される週となり…

出典: Google News 原文を見る

要点

  • 今週は米PCE（個人消費支出）物価指数や東京CPIなどのインフレ指標が注目されます。**日経平均**の最高値更新に加え、**ソフトバンクグループ**や**キオクシア**関連の株価動向が注目されており、AI相場の持続性が試される週となります。
  • 今週発表されるインフレ関連指標は、現在のAI相場の持続性を決定づける重要な材料であるため。
  • 重要経済指標の発表待ちにより、週初は様子見ムードが広がる可能性があります。インフレ指標の結果次第で、金利見通しが修正され、市場全体のトレンドが左右されます。
  • 米PCE物価指数
  • 東京CPIの動向
9984 ソフトバンクグループ
終値 MA25 MA75 AI想定 上昇シナリオ
¥7,578 ¥3,507 2/24 5/25 AI想定 AI ¥7,578 出来高付き20日高値上抜けダブルボトムダブルボトムダブルボトム 95%
終値¥7,0701日+4.6%5日+26.4%60日+72.6%MA25¥5,618MA75¥4,504MA位置25日線・75日線より上出来高比1.31倍ATR14+6.8%20日20日高値を終値で上抜け (+2.8%)60日高安95%60日位置100%基準2026-05-25T15:00:00+09:00
テクニカル検出
MAパーフェクトオーダー / 強気 / 確定 / 確度高 出来高付き20日高値上抜け / 強気 / 確定 / 確度高 ダブルボトム / 強気 / 確定 / 確度高 ATR拡大 / 注意 / 確定 / 確度中 60日高値圏 / 強気 / 候補 / 確度中
直近5日終値
5/19¥5,361
5/20¥5,039
5/21¥6,039
5/22¥6,757
5/25¥7,070

日足・直近60営業日・Yahoo Finance由来。基準 2026-05-25T15:00:00+09:00。AI想定と目標線は分析シナリオの可視化で、遅延データを含む参考情報です。売買判断を推奨するものではありません。

なぜ今注目か

今週発表されるインフレ関連指標は、現在のAI相場の持続性を決定づける重要な材料であるため。

重要経済指標の発表待ちにより、週初は様子見ムードが広がる可能性があります。インフレ指標の結果次第で、金利見通しが修正され、市場全体のトレンドが左右されます。

市場への波及経路

1

指標発表 -> 米金利見通しの修正 -> 日本株のグロース株への波及

強気材料と警戒材料

強気材料
  • AI相場の高いモメンタム
  • 重要指標への関心の高まり
警戒材料
  • 米インフレ高止まりのリスク
  • 様子見ムードによる出来高低下

今後の確認ポイント

フォローアップ
  • 米PCE物価指数
  • 東京CPIの動向
不確実性

指標結果が予想を大きく超えた場合、市場の反応が急変するリスクがあります。

関連銘柄

ソフトバンクグループ（9984）
上昇シナリオ 確信度 medium

AI相場の象徴として注目度が非常に高く、今後のインフレ指標で米長期金利が落ち着けばさらなる高値を目指せるため

現況

AI投資を本格化させ、財務体質の改善と成長投資のバランスに注力

確認点

米金利動向および保有するAI関連株の株価

反対視点

直近5営業日で26%超の上昇を見せており、ボラティリティが急拡大しているため、短期的な過熱感から利益確定売りの圧力が強まる可能性がある。

無効化条件

25日移動平均線を明確に下回り、上昇トレンドの維持が困難と判断される場合。

不確実性

テクニカル上は強い上昇トレンドにあるが、短期的な急騰による乖離の大きさが調整リスクを内包している。

ベースシナリオ

米PCEが予想を下回り、インフレ鎮静化が意識されること

強気条件

Armをはじめとする保有するAI関連銘柄が爆発的な決算・需要を示すこと

弱気条件

米長期金利の再上昇が鮮明となり、グロース株全体が調整局面に入ること

監視項目
  • 米長期金利（10年債利回り）の推移
  • Armなど主要AI関連銘柄の株価動向
  • 25日移動平均線からの乖離率
9984 ソフトバンクグループ
終値 MA25 MA75 AI想定 上昇シナリオ
¥7,578 ¥3,507 2/24 5/25 AI想定 出来高付き20日高値上抜け 95%
終値¥7,0701日+4.6%5日+26.4%60日+72.6%MA25¥5,618MA75¥4,504MA位置25日線・75日線より上出来高比1.31倍ATR14+6.8%20日20日高値を終値で上抜け (+2.8%)60日高安95%60日位置100%基準2026-05-25T15:00:00+09:00
テクニカル検出
MAパーフェクトオーダー / 強気 / 確定 / 確度高 出来高付き20日高値上抜け / 強気 / 確定 / 確度高

日足・直近60営業日・Yahoo Finance由来。基準 2026-05-25T15:00:00+09:00。AI想定と目標線は分析シナリオの可視化で、遅延データを含む参考情報です。売買判断を推奨するものではありません。

ソニーグループ（6758）
上昇期待 確信度 low

半導体需要の回復が期待されるイメージング＆センシング・ソリューションズ部門に注目が集まるため

現況

エンターテインメントと技術の融合を進め、多角的な収益基盤を強化

確認点

半導体イメージセンサーの販売状況とエンタメ部門の業績

反対視点

テクニカル指標においてダブルトップの懸念とソーサーボトムの期待が混在しており、方向感が定まっていない。AI銘柄と比較して資金流入が限定的である。

無効化条件

75日移動平均線を大きく割り込み、中長期的な底打ち期待が消滅した場合。

不確実性

テクニカル上のシグナルが拮抗しており、明確なカタリストが出るまでレンジ内での推移がメインシナリオとなる。

ベースシナリオ

半導体部門の需要回復の裏付けが得られ、現状のレンジ内で停滞が続くこと

強気条件

主要取引先のスマートフォン需要回復が明確化すること

弱気条件

エンタメ・ゲーム事業の成長鈍化が確認されること

監視項目
  • 75日移動平均線のサポート維持確認
  • イメージセンサー部門の在庫・受注動向
  • 直近20日高値（3728円）へのトライ回数
6758 ソニーグループ
終値 MA25 MA75 AI想定 上昇期待 強気目標 弱気目標
¥3,728 ¥3,113 2/20 5/22 AI想定 ダブルトップ 70%
終値¥3,5251日-0.8%5日-1.4%60日+5.7%MA25¥3,376MA75¥3,382MA位置25日線・75日線より上出来高比0.71倍ATR14+3.9%20日20日レンジ内60日高安70%60日位置68%基準2026-05-22T15:00:00+09:00
テクニカル検出
25/75日線上 / 強気 / 確定 / 確度高 ダブルトップ / 弱気 / 候補 / 確度低

日足・直近60営業日・Yahoo Finance由来。基準 2026-05-22T15:00:00+09:00。AI想定と目標線は分析シナリオの可視化で、遅延データを含む参考情報です。売買判断を推奨するものではありません。

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